Jeremy tem um tempo com seu novo professor misterioso de história, Alaric Saltzman (ator convidado Matt Davis "Legalmente Loira") e introduz a Alaric, Jenna (Sara Canning). Bonnie (Katerina Graham) está tendo sonhos terríveis sobre um de seus antepassados. Apesar de Elena (Nina Dobrev) se esforçar para acalmar as coisas, Bonnie e Caroline (Candice Accola) continuam a discutir sobre o medalhão. Quando as meninas realizam uma sessão espírita para ajudá-los a decidir o que fazer, os resultados são mais estranhos do que o esperado. Matt (Zach Roerig) Caroline, quando ela precisa de um amigo. Damon (Ian Somerhalder) finalmente revela para Stefan (Paul Wesley), a razão verdadeira do porque ele voltou a Mystic Falls. Marcos Siega dirigiu o episódio escrito por Bryan M. Holdman e Brian Young.