O Carnaval do inferno – Quando a confusa e desesperada Caroline (Candice Accola) deixa o hospital e se junta a seus amigos no Carnaval de Mystic Falls, Damon (Ian Somerhalder) pretende tomar medidas imediatas, mas Stefan (Paul Wesley) e Elena (Nina Dobrev ) vem a defesa de Caroline. Matt (Zach Roerig) é completamente perplexos com o comportamento de Caroline, mas, ainda tenta contar a ela sobre seus sentimentos por ela. Damon tem suspeitas sobre o tio Mason (ator convidado Taylor Kinney) e usa a personalidade temporária de Tyler (Michael Trevino), na tentativa de conseguir com que Mason revele seu segredo. Chateada com tudo o que acontece ao seu redor, Bonnie (Katerina Graham) tem a sua raiva descontada em Damon. Steven R. McQueen também estrela. John Dahl dirigiu o episódio escrito por Brian Young.