Isobel (atriz convidada Mia Kirshner) retorna à cidade e atordoa Alaric (Matt Davis), com sua atitude. E ela exige que ele marque um encontro com Elena (Nina Dobrev). Quando mãe e filha finalmente se encontram, Isobel recusa a responder a maioria das perguntas de Elena, mas revela a ela para parar de tentar achar a invenção misteriosa de Johnathan Gilbert (David Anders). As ações perigosas de Isobel levarão Stefan (Paul Wesley), Damon (Ian Somerhalder) e Bonnie (Katerina Graham), para intervir e ajudar Elena a lidar com a situação. Candice Accola, Steven R. McQueen, Sara Canning, Zach e Michael Trevino Roerig também estrelam. J. Miller Tobin dirigiu o episódio escrito por Caroline Dries e Brian Young.