Quando Stefan (Paul Wesley) e Damon (Ian Somerhalder) fazem um novo inimigo perigoso. Stefan, de repente se encontra em uma situação perigosa. Damon e Elena (Nina Dobrev) tentam convencer Alaric (Matt Davis) para trabalhar junto com eles para ajudar Stefan. Matt (Zach Roerig) tem a esperança de que sua mãe, Kelly (atriz convidada Melinda Clarke), pode estar de volta para ficar. Após seu carro quebrar em uma tempestade, Caroline (Candice Accola) faz uma horrível descoberta que choca todos na cidade. Steven R. McQueen também estrela. Steven R. McQueen também estrela. Dennis Smith dirigiu o episódio com drama por Julie Plec e história de Brian Young.