Damon (Ian Somerhalder) faz uma viagem para a Geórgia, onde ele surpreende uma antiga paixão, Bree (convidada Gina Torres, "Eli Stone") e pede sua ajuda para descobrir como abrir o túmulo. No caminho, Damon dá de cara com alguém que está determinado a fazê-lo pagar por erros passados. Stefan (Paul Wesley) se abre com Grams (atriz convidada Jasmine Guy) em seus esforços para ajudar Bonnie (Katerina Graham) a superar seus medos e aceitar seus poderes. Ao fazer uma pesquisa para seu trabalho de história na biblioteca pública, Jeremy (Steven R. McQueen) conhece uma garota “bonitinha-nerd” chamada Anna (atriz convidada Malese Jow, “Hannah Montana”), que tem suas próprias teorias sobre o passado de Mystic Falls. Quando Damon retorna da Geórgia, Stefan está o esperando com a notícia que vai mudar seu mundo. Nina Dobrev e Sara Canning também estrelam. Dave Barrett dirigiu o episódio escrito por Kevin Williamson e Julie Plec, com uma história de Sean Reycraft.