Elena (Nina Dobrev) exige que Stefan (Paul Wesley) explique todos os acontecimentos apavorantes que tem acontecido em Mystic Falls. Em flashbacks, Stefan explica como sua rivalidade com seu irmão Damon (Ian Somerhalder) começaram. De volta ao presente, Damon impulsivamente assume o controle do futuro de Vicki (Kayla Ewell), e uma aconfusa e apavorada Vicki foge. Finalmente, a Xerife Forbes (atriz convidada Marguerite MacIntyre) e prefeito Lockwood (ator convidado Rob Pralgo) tomam medidas para proteger a cidade. Steven R. McQueen e Zach Roerig também estrelam. Marcos Siega dirigiu o episódio escrito por Kevin Williamson e Julie Plec.